Wie funktioniert Valoro? Eine Tour durch das Erbrecht-Modul — von Foto bis RFC-3161-Zeitstempel

Wer sich Valoro zum ersten Mal anschaut, sieht eine schlichte Mandatsliste mit Statuspills. Was darunter passiert, ist weniger sichtbar — aber genau das macht den Unterschied zur klassischen Excel-Liste aus. Dieser Artikel führt durch den Workflow eines typischen Erbrechts-Mandats, vom Foto-Upload bis zum gerichtsfesten PDF.

Schritt 1: Mandat anlegen

Im Kanzlei-Dashboard ein neues Mandat erstellen dauert weniger als eine Minute: Erblasser, Todestag, Aktenzeichen. Aus diesen drei Feldern entstehen automatisch zwei Datenstrukturen: das Nachlass-Inventar (anfangs leer) und die Anspruchsberechtigten-Liste (anfangs leer).

Die Akte ist damit angelegt — alles Weitere ist Erfassung.

Schritt 2: Anspruchsberechtigte erfassen

Vor der eigentlichen Inventur tragen Sie ein, wem überhaupt etwas zusteht: Erben (testamentarisch oder gesetzlich), Pflichtteilsberechtigte, Vermächtnisnehmer. Pro Person mit Anteil als Bruch (z.B. 1/4), Rolle (Pflichtteilsberechtigt, Vermächtnisnehmer, …) und optional Anschrift.

Diese Liste wird später Teil des § 2314-BGB-Verzeichnisses und sorgt für die korrekte Adressierung im PDF-Export.

Schritt 3: Erfassung — durch Kanzlei oder Erbe

Hier teilt sich der Workflow in zwei Varianten:

Variante A: Die Kanzlei erfasst. Sie machen die Begehung selbst, fotografieren mit dem Smartphone, laden die Bilder direkt im Mandate-Dashboard hoch. Pro Position genügt ein Foto und ein Klick auf „KI-Analyse starten".

Variante B: Die Mandantschaft erfasst. Sie generieren im Mandatsbereich einen Einladungslink — eine eindeutige URL, die die Mandantschaft (typisch: der Erbe selbst) im Browser öffnen kann. Kein Konto, kein Passwort, kein App-Download. Die Mandantschaft macht die Fotos in ihrer eigenen Geschwindigkeit, die Items erscheinen live in Ihrem Dashboard.

Variante B ist häufig der Game-Changer: Sie haben oft Klienten, die nicht zwei Termine investieren wollen — aber die fünfzehn Minuten am Sonntagabend mit dem Handy in der Hand schaffen sie.

Schritt 4: KI-Vision-Bewertung

Jedes hochgeladene Foto durchläuft eine multimodale Vision-Analyse. Das Modell — derzeit ein produktionsstabiles Vision-LLM auf AWS Bedrock — liefert:

• Eine freitextliche Beschreibung des Gegenstands (Material, Marke wenn erkennbar, Zustand, geschätzte Größe)
• Eine Kategorisierung (Möbel, Elektronik, Schmuck, Hausrat, Uhren, Sammlung, Kunst, …)
• Einen Wertvorschlag als Spannweite mit zentralem Schätzwert

Diese drei Ausgaben sind Vorschläge, nicht Wahrheit. Sie sind sofort bearbeitbar. Die Kanzlei sieht in der Item-Detail-Ansicht: KI-Empfehlung, Quelle (welches Modell hat geantwortet), und kann mit einem Klick übernehmen, korrigieren oder eigenen Wert eintragen. Was Sie ändern, bleibt nachvollziehbar — sowohl die KI-Empfehlung als auch die finale Entscheidung sind dokumentiert.

Schritt 5: KI-Marktwert-Recherche (optional)

Für Items, bei denen der reine Bildkontext nicht ausreicht — typische Beispiele sind Markenuhren, Sammlerstücke oder Designermöbel — können Sie einen Web-Research-Lauf starten. Die KI durchsucht öffentliche Quellen (Auktionsplattformen, Händlerseiten, Gutachterportale) und liefert vergleichbare Verkaufspreise, jeweils mit Quellenangabe als URL.

Die zitierten Quellen erscheinen später im PDF-Anhang — der Pflichtteilsberechtigte (und ggf. ein Gericht) sieht damit nicht nur „2.300 €", sondern auch wo diese Zahl herkommt.

Für Edelmetalle gibt es einen zusätzlichen Schritt: tagesaktueller Goldkurs-Abgleich. Bei einem Schmuckstück mit 18-Karat-Goldgewicht von 12g ist der Materialwert ein nicht-verhandelbarer Floor — und der wird automatisch eingerechnet.

Schritt 6: Status-Workflow

Jedes Item durchläuft Status: Zu prüfen → Klärung → Finalisiert. Sonderstati: An Sachverständigen (wenn ein professioneller Gutachter nötig ist).

In der Mandate-Übersicht sehen Sie auf einen Blick: „Mandat hat 47 Items, davon 41 finalisiert, 4 in Klärung, 2 an Sachverständigen verwiesen". Das ist die Information, die Sie brauchen, um der Mandantschaft den Sachstand zu erläutern, ohne jedes Mal das ganze Inventar durchzuklicken.

Schritt 7: PDF-Export

Wenn das Inventar steht, generieren Sie das §-2314-BGB-konforme Verzeichnis als PDF. Der Export enthält:

• Stammdaten (Erblasser, Todestag, Aktenzeichen)
• Anspruchsberechtigte mit Quoten und Pflichtteil-Status
• Inventar gruppiert nach Räumen, mit Position, Beschreibung, Wert und Wertquelle (KI / Recherche / manueller Eintrag)
• Foto-Anhang: jedes Item mit Nummer-Verknüpfung
• Quellen-Verzeichnis: bei Web-Research-basierten Werten die URLs

Das PDF ist sofort versandfertig.

Schritt 8: Gerichtsfeste Beweissicherung

Hier kommt der Schritt, der Valoro vom „PDF-Generator" zum gerichtsfesten Beweismittel macht: Vor dem finalen Download wird das PDF mit einem SHA-256-Hash versehen und an eine anerkannte Time-Stamping-Authority geschickt — konkret FreeTSA, eine Implementierung nach RFC 3161 (dem internationalen Standard für Zeitstempel-Dienste).

Was dieser Zeitstempel leistet: Er bestätigt unabhängig und kryptografisch, dass genau dieses PDF zu genau diesem Zeitpunkt in seinem aktuellen Bytezustand existiert hat. Wer das PDF später ändert — und sei es nur eine Kommastelle — der Hash passt nicht mehr, und der Zeitstempel wird beim Gegenbeweis ungültig.

Vor Gericht hat dieses Vorgehen einen sehr konkreten Effekt: Wenn der Pflichtteilsberechtigte behauptet, das Verzeichnis sei nachträglich manipuliert worden, kann der Erbe das Gegenteil mathematisch beweisen.

Versions-Historie

Wenn nach dem ersten Export noch Items hinzukommen oder Werte korrigiert werden — was im Verlauf eines Mandats fast immer passiert — erzeugen Sie eine neue PDF-Version. Beide Versionen bleiben im System mit eigenem Zeitstempel und Download-Link. So ist nachvollziehbar, was zu welchem Zeitpunkt der dokumentierte Stand war.

Was bleibt anwaltliche Arbeit?

Die juristische Bewertung der Quoten. Die Plausibilisierung des Verzeichnisses gegen den Erblasser-Lebensstil. Die Schweigepflichtsabwägung gegenüber Mit-Erben. Die Auseinandersetzung mit Pflichtteilsberechtigten — schriftlich, im Termin, im Gericht.

Was nicht mehr anwaltliche Arbeit ist: Tabellen pflegen, Marktpreise recherchieren, PDFs zusammenstellen, Excel-Fehler beheben. Diese Tätigkeiten sind ab heute nicht mehr Teil der Mandatszeit, sondern Teil eines automatisierten Workflows.

Was es kostet

Das Valoro-Erbrecht-Modul ist für Kanzleien kostenlos — sie sind Vertriebskanal, nicht zahlende Partei.

Während der Pilotphase ist auch der Bericht-Export für die Mandantschaft vollständig kostenfrei. Mit dem regulären Launch werden die Tier-Pauschalen aktiv: 149 € (bis 50.000 € Sachwert), 399 € (50.000–250.000 €), 799 € (250.000 € – 1 Mio. €), 1.499 € (über 1 Mio. €). Pilot-Kanzleien und ihre Mandantschaft behalten ihre kostenfreien Berichte auch nach Launch.

Pilot-Programm für Kanzleien: 90 Tage kostenlos, alle Features, direkter Support. Pilotprogramm anfragen.

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Weitere Insights: § 2314 BGB im Anwaltsalltag, KI in der Kanzlei.